Die von Blackstone unterstützte Restaurantkette sammelt rund 1 Milliarde US-Dollar ein, während sie sich auf den Handelsstart an der NYSE vorbereitet.
Jersey Mike’s strebt an die Wall Street, nachdem der Preis für den US-Börsengang auf 23 US-Dollar pro Aktie festgesetzt wurde – genau in der Mitte der erwarteten Spanne. Der Deal bewertet die Sandwich-Kette mit rund 7,3 Milliarden US-Dollar und gehört zu den größten US-Restaurant-Börsengängen der letzten Jahre.
WICHTIGE DETAILS
Das Angebot umfasst rund 43,5 Millionen Aktien und bringt dem Unternehmen und den verkaufenden Aktionären rund 1 Milliarde US-Dollar ein.
Jersey Mike’s betreibt rund 3.300 Standorte in den USA und Kanada und plant eine internationale Expansion. Gemessen am Umsatz ist es nach Subway die zweitgrößte Sandwich-Kette im Sub-Stil in den USA.
Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1956 zurück, als der ehemalige CEO Peter Cancro anfing, am Standort Point Pleasant in New Jersey zu arbeiten. Er kaufte das ursprüngliche Geschäft im Jahr 1975 und begann später mit dem Franchising der Marke.
Der Private-Equity-Riese Blackstone erwarb im vergangenen Jahr eine Mehrheitsbeteiligung im Rahmen eines Deals, der Jersey Mike’s mit rund 8 Milliarden US-Dollar bewertete. Nach dem Börsengang wird Blackstone rund zwei Drittel der Stimmrechte des Unternehmens behalten.
MARKTREAKTION
Der Börsengang fällt in ein starkes Jahr für US-Notierungen. Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Industrie haben dazu beigetragen, das IPO-Fördervolumen auf über 130 Milliarden US-Dollar zu treiben, obwohl Konsum- und Einzelhandelsgeschäfte rar geblieben sind.
Jersey Mike’s ist zudem der größte Restaurant-Börsengang seit Cava, das 2023 bei einer Bewertung von 4,7 Milliarden US-Dollar 318 Millionen US-Dollar einsammelte.
WARUM ES WICHTIG IST
Die Börsennotierung bietet Anlegern eine neue Möglichkeit, im Restaurantsektor aktiv zu werden, während sie Blackstone eine frühe Gelegenheit bietet, einen Teil seiner Investition zu verkaufen. Sie dient auch als Test für das Interesse an Konsumgüter-Börsengängen nach einer relativ ruhigen Phase.
Die Aktien von Jersey Mike’s sollen am Donnerstag an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol JMKE den Handel aufnehmen. Anleger werden den Eröffnungskurs und den frühen Handel genau beobachten, während der Markt entscheidet, ob die Sandwich-Kette ihrer Bewertung von 7,3 Milliarden US-Dollar gerecht werden kann.
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Quelle: Reuters
Zeit: 13:00 Uhr EEST
