La cadena de restaurantes respaldada por Blackstone está recaudando alrededor de $1.000 millones mientras se prepara para comenzar a cotizar en la NYSE.
Jersey Mike’s se dirige a Wall Street tras fijar el precio de su oferta pública inicial en EE. UU. en $23 por acción, justo en el punto medio de su rango esperado. El acuerdo valora a la cadena de sándwiches en alrededor de $7.300 millones y se posiciona entre las mayores OPI de restaurantes en EE. UU. en los últimos años.
DETALLES CLAVE
La oferta involucra alrededor de 43,5 millones de acciones, recaudando aproximadamente $1.000 millones para la empresa y los accionistas vendedores.
Jersey Mike’s opera alrededor de 3.300 ubicaciones en EE. UU. y Canadá y planea expandirse internacionalmente. Es la segunda cadena de sándwiches de tipo submarino más grande de EE. UU. por ventas, por detrás de Subway.
La historia de la compañía se remonta a 1956, cuando el antiguo CEO Peter Cancro comenzó a trabajar en su ubicación de Point Pleasant, Nueva Jersey. Compró la tienda original en 1975 y más tarde comenzó a franquiciar la marca.
El gigante del capital privado Blackstone adquirió una participación mayoritaria el año pasado en un acuerdo que valoró a Jersey Mike’s en alrededor de $8.000 millones. Tras la OPI, Blackstone conservará aproximadamente dos tercios del poder de voto de la empresa.
REACCIÓN DEL MERCADO
La OPI se produce durante un año sólido para las salidas a bolsa en EE. UU. Las empresas de los sectores tecnológico e industrial han ayudado a impulsar la recaudación de fondos de OPI por encima de los $130.000 millones, aunque los acuerdos de consumo y venta al por menor han seguido siendo escasos.
Jersey Mike’s también es la mayor OPI de restaurantes desde que Cava recaudó $318 millones con una valoración de $4.700 millones en 2023.
POR QUÉ IMPORTA
La salida a bolsa ofrece a los inversores una nueva forma de exponerse al sector de la restauración, al tiempo que brinda a Blackstone una oportunidad temprana de vender parte de su inversión. También sirve como una prueba para el apetito por las OPI de consumo tras un periodo relativamente tranquilo.
Las acciones de Jersey Mike’s están programadas para comenzar a cotizar el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker JMKE. Los inversores estarán atentos al precio de apertura y a las primeras operaciones de cerca a medida que el mercado decida si la cadena de sándwiches puede estar a la altura de su valoración de $7.300 millones.
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Fuente: Reuters
Hora: 1:00 PM EEST
