La chaîne de restaurants soutenue par Blackstone lève environ 1 milliard de dollars alors qu'elle s'apprête à faire son entrée à la bourse de New York (NYSE).
Jersey Mike's se dirige vers Wall Street après avoir fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 23 $ par action, soit pile au milieu de la fourchette attendue. L'opération valorise la chaîne de sandwichs à environ 7,3 milliards de dollars et se classe parmi les plus grandes introductions en bourse de restaurants américains de ces dernières années.
DÉTAILS CLÉS
L'offre porte sur environ 43,5 millions d'actions, levant environ 1 milliard de dollars pour la société et les actionnaires vendeurs.
Jersey Mike's exploite environ 3 300 points de vente à travers les États-Unis et le Canada et prévoit de se développer à l'international. C'est la deuxième plus grande chaîne de sandwichs de type "sub" aux États-Unis en termes de ventes, derrière Subway.
L'histoire de l'entreprise remonte à 1956, lorsque l'ancien CEO Peter Cancro a commencé à travailler dans son point de vente de Point Pleasant, dans le New Jersey. Il a racheté le magasin d'origine en 1975 et a ensuite commencé à franchiser la marque.
Le géant du capital-investissement Blackstone a acquis une participation majoritaire l'année dernière dans le cadre d'une transaction qui valorisait Jersey Mike's à environ 8 milliards de dollars. À la suite de l'introduction en bourse, Blackstone conservera environ les deux tiers des droits de vote de la société.
RÉACTION DU MARCHÉ
Cette introduction en bourse intervient au cours d'une année faste pour les cotations américaines. Les entreprises des secteurs de la technologie et de l'industrie ont contribué à porter les levées de fonds par introduction en bourse au-delà de 130 milliards de dollars, bien que les transactions dans les secteurs de la consommation et du commerce de détail soient restées rares.
Jersey Mike's est également la plus importante introduction en bourse de restaurant depuis que Cava a levé 318 millions de dollars sur une valorisation de 4,7 milliards de dollars en 2023.
POURQUOI C'EST IMPORTANT
Cette cotation offre aux investisseurs un nouveau moyen de s'exposer au secteur de la restauration tout en offrant à Blackstone une opportunité précoce de vendre une partie de son investissement. Elle sert également de test pour l'appétit envers les introductions en bourse de grande consommation après une période relativement calme.
Les actions de Jersey Mike's doivent commencer à être négociées jeudi à la bourse de New York sous le symbole JMKE. Les investisseurs suivront de près le cours d'ouverture et les premières transactions, alors que le marché décidera si la chaîne de sandwichs peut être à la hauteur de sa valorisation de 7,3 milliards de dollars.
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Source : Reuters
Heure : 13h00 EEST
