La catena di ristoranti sostenuta da Blackstone sta raccogliendo circa 1 miliardo di dollari mentre si prepara a iniziare le negoziazioni sul NYSE.
Jersey Mike's si sta dirigendo a Wall Street dopo aver fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti a $23 per azione, esattamente a metà della sua forbice prevista. L'operazione valuta la catena di paninoteche a circa 7,3 miliardi di dollari e si colloca tra le più grandi IPO di ristoranti negli Stati Uniti degli ultimi anni.
DETTAGLI CHIAVE
L'offerta prevede circa 43,5 milioni di azioni, raccogliendo circa 1 miliardo di dollari per la società e gli azionisti venditori.
Jersey Mike's gestisce circa 3.300 punti vendita negli Stati Uniti e in Canada e prevede di espandersi a livello internazionale. È la seconda catena di paninoteche in stile sottomarino negli Stati Uniti per vendite, dietro solo a Subway.
La storia dell'azienda risale al 1956, quando l'ex CEO Peter Cancro iniziò a lavorare nella sede di Point Pleasant, nel New Jersey. Acquistò il negozio originale nel 1975 e in seguito iniziò a concedere il marchio in franchising.
Il gigante del private equity Blackstone ha acquisito una quota di maggioranza lo scorso anno in un'operazione che ha valutato Jersey Mike's a circa 8 miliardi di dollari. In seguito all'IPO, Blackstone manterrà circa i due terzi del potere di voto della società.
REAZIONE DEL MERCATO
L'IPO arriva in un anno forte per le quotazioni negli Stati Uniti. Le aziende dei settori tecnologico e industriale hanno contribuito a spingere la raccolta fondi delle IPO oltre i 130 miliardi di dollari, sebbene le operazioni nel settore dei beni di consumo e della vendita al dettaglio siano rimaste scarse.
Jersey Mike's è anche la più grande IPO di ristoranti da quando Cava ha raccolto 318 milioni di dollari con una valutazione di 4,7 miliardi di dollari nel 2023.
PERCHÉ È IMPORTANTE
La quotazione offre agli investitori un nuovo modo per ottenere un'esposizione al settore della ristorazione, offrendo al contempo a Blackstone una prima opportunità di vendere parte del suo investimento. Fornisce inoltre un banco di prova per l'appetito verso le IPO di beni di consumo dopo un periodo relativamente tranquillo.
L'inizio delle negoziazioni delle azioni di Jersey Mike's è previsto per giovedì sul New York Stock Exchange con il ticker JMKE. Gli investitori osserveranno attentamente il prezzo di apertura e le prime negoziazioni, mentre il mercato deciderà se la catena di paninoteche sarà in grado di essere all'altezza della sua valutazione di 7,3 miliardi di dollari.
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Fonte: Reuters
Ora: 13:00 EEST
