Sieć restauracji wspierana przez Blackstone pozyskuje około 1 miliarda dolarów, przygotowując się do rozpoczęcia notowań na NYSE.
Jersey Mike’s zmierza na Wall Street po ustaleniu ceny w swojej pierwszej ofercie publicznej (IPO) w USA na poziomie 23 USD za akcję, czyli dokładnie w środku oczekiwanego przedziału. Transakcja wycenia tę sieć serwującą kanapki na około 7,3 miliarda dolarów i plasuje się wśród największych giełdowych debiutów sieci restauracyjnych w USA w ostatnich latach.
KLUCZOWE SZCZEGÓŁY
Oferta obejmuje około 43,5 miliona akcji, przynosząc spółce i sprzedającym akcjonariuszom około 1 miliarda dolarów.
Jersey Mike’s posiada około 3300 placówek w USA i Kanadzie oraz planuje ekspansję międzynarodową. Jest drugą pod względem wielkości sprzedaży siecią serwującą kanapki typu „sub” w USA, zaraz po Subway.
Historia firmy sięga 1956 roku, kiedy to były CEO Peter Cancro zaczął pracę w jej lokalizacji w Point Pleasant w stanie New Jersey. Kupił on oryginalny sklep w 1975 roku, a później zaczął rozwijać markę w modelu franczyzowym.
Gigant rynku private equity, Blackstone, przejął w zeszłym roku większościowy pakiet udziałów w transakcji, która wyceniała Jersey Mike’s na około 8 miliardów dolarów. Po przeprowadzeniu IPO Blackstone zachowa około dwóch trzecich głosów w spółce.
REAKCJA RYNKU
Debiut giełdowy ma miejsce w okresie silnego roku dla debiutów w USA. Spółki z sektora technologicznego i przemysłowego pomogły podnieść wartość środków pozyskanych z IPO powyżej 130 miliardów dolarów, choć transakcje w sektorze konsumenckim i detalicznym pozostały rzadkością.
Jersey Mike’s to także największe IPO w branży restauracyjnej, od kiedy sieć Cava pozyskała 318 milionów dolarów przy wycenie na poziomie 4,7 miliarda dolarów w 2023 roku.
DLACZEGO TO MA ZNACZENIE
Wejście na giełdę daje inwestorom nowy sposób na uzyskanie ekspozycji na sektor restauracyjny, oferując jednocześnie firmie Blackstone wczesną okazję do sprzedaży części swojej inwestycji. Stanowi to również test dla popytu na konsumenckie oferty publiczne po stosunkowo spokojnym okresie.
Rozpoczęcie notowań akcji Jersey Mike’s na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE) zaplanowano na czwartek pod symbolem giełdowym JMKE. Inwestorzy będą uważnie śledzić cenę otwarcia oraz pierwsze transakcje, podczas gdy rynek zdecyduje, czy sieć kanapkowa sprosta swojej wycenie na poziomie 7,3 miliarda dolarów.
Każdy nagłówek to okazja — nie przyglądaj się z boku. Handluj na żywo na TradeQuo.
Źródło: Reuters
Czas: 13:00 EEST
