เครือร้านอาหารที่ได้รับการสนับสนุนจาก Blackstone กำลังระดมทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่เตรียมเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE)
Jersey Mike’s กำลังมุ่งหน้าสู่ Wall Street หลังจากกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในสหรัฐฯ ที่ราคา $23 ต่อหุ้น ซึ่งอยู่ตรงกึ่งกลางของช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้ ดีลนี้ส่งผลให้เครือร้านแซนด์วิชมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 7.3 พันล้านดอลลาร์ และติดอันดับหนึ่งใน IPO ร้านอาหารในสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
รายละเอียดสำคัญ
การเสนอขายนี้ประกอบด้วยหุ้นประมาณ 43.5 ล้านหุ้น ซึ่งระดมทุนได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ สำหรับบริษัทและผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้น
Jersey Mike’s ดำเนินกิจการประมาณ 3,300 สาขา ทั่วสหรัฐฯ และแคนาดา และมีแผนที่จะขยายสาขาไปต่างประเทศ โดยเป็นเครือร้านแซนด์วิชสไตล์ซับที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐฯ ตามยอดขาย รองจาก Subway
ประวัติของบริษัทต้องย้อนกลับไปในปี 1956 เมื่ออดีต CEO Peter Cancro เริ่มทำงานที่สาขา Point Pleasant ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เขาซื้อร้านดั้งเดิมในปี 1975 และต่อมาเริ่มทำแฟรนไชส์แบรนด์นี้
Blackstone ยักษ์ใหญ่ด้านไพรเวทอิควิตี้ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่เมื่อปีที่แล้วในดีลที่ประเมินมูลค่า Jersey Mike’s ไว้ที่ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ หลังจากการทำ IPO ทาง Blackstone จะยังคงถือครองสิทธิ์ในการออกเสียงของบริษัทประมาณ สองในสาม
ปฏิกิริยาของตลาด
การทำ IPO ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงปีที่แข็งแกร่งสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ บริษัทต่างๆ ในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้ช่วยผลักดันให้การระดมทุน IPO ทะลุ 1.3 แสนล้านดอลลาร์ แม้ว่าดีลในกลุ่มผู้บริโภคและค้าปลีกจะยังคงมีอยู่อย่างเบาบางก็ตาม
Jersey Mike’s ยังเป็น IPO ร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ Cava ระดมทุนได้ 318 ล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าประเมิน 4.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023
ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ
การจดทะเบียนนี้ช่วยให้นักลงทุนมีช่องทางใหม่ในการเข้าถึงภาคธุรกิจร้านอาหาร ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ Blackstone ได้ขายหุ้นบางส่วนที่ลงทุนไว้แต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบความต้องการซื้อหุ้น IPO ของผู้บริโภคหลังจากช่วงเวลาที่ค่อนข้างเงียบเหงา
หุ้นของ Jersey Mike’s มีกำหนดเริ่มซื้อขายในวันพฤหัสบดีนี้ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ตัวย่อ JMKE นักลงทุนจะจับตาดูราคาเปิดและการซื้อขายช่วงแรกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตลาดจะเป็นผู้เลือกว่าเครือร้านแซนด์วิชนี้จะสามารถทำผลงานได้สมกับมูลค่าประเมิน 7.3 พันล้านดอลลาร์หรือไม่
ทุกพาดหัวข่าวคือโอกาส — อย่าเพียงแค่เฝ้ามองจากข้างสนาม เทรดสดจริงได้ที่ TradeQuo
แหล่งที่มา: Reuters
เวลา: 13:00 น. EEST
