Blackstone destekli restoran zinciri, NYSE'de işlem görmeye başlamaya hazırlanırken yaklaşık 1 milyar dolar topluyor.
Jersey Mike's, ABD'deki ilk halka arzını beklenen aralığın tam ortasında, hisse başına 23 dolar olarak fiyatlandırdıktan sonra Wall Street'e yöneliyor. Bu anlaşma, sandviç zincirine yaklaşık 7,3 milyar dolar değer biçiyor ve son yıllarda ABD'deki en büyük restoran halka arzları arasında yer alıyor.
ÖNEMLİ DETAYLAR
Halka arz, yaklaşık 43,5 milyon hisseyi kapsıyor ve şirket ile satış yapan hissedarlar için yaklaşık 1 milyar dolar kaynak yaratıyor.
Jersey Mike's, ABD ve Kanada genelinde yaklaşık 3.300 şubeyle faaliyet gösteriyor ve uluslararası alanda büyümeyi planlıyor. Şirket, satış rakamlarına göre Subway'in ardından ABD'deki en büyük ikinci denizaltı tarzı sandviç zinciridir.
Şirketin tarihi, eski CEO Peter Cancro'nun Point Pleasant, New Jersey'deki şubede çalışmaya başladığı 1956 yılına kadar uzanıyor. Cancro, orijinal mağazayı 1975 yılında satın aldı ve daha sonra markanın bayiliğini vermeye başladı.
Girişim sermayesi devi Blackstone, geçen yıl Jersey Mike's'a yaklaşık 8 milyar dolar değer biçen bir anlaşmayla çoğunluk hissesini satın almıştı. Halka arzın ardından Blackstone, şirketin oy hakkının yaklaşık üçte ikisini elinde tutmaya devam edecek.
PİYASA TEPKİSİ
Halka arz, ABD listelemeleri için güçlü bir yılın yaşandığı dönemde gerçekleşiyor. Teknoloji ve sanayi sektörlerindeki şirketler halka arz fonlarını 130 milyar doların üzerine çıkarmaya yardımcı olurken, tüketici ve perakende anlaşmaları ise sınırlı kaldı.
Jersey Mike's, aynı zamanda Cava'nın 2023 yılında 4,7 milyar dolar değerlemeyle 318 milyon dolar toplamasından bu yana gerçekleşen en büyük restoran halka arzı konumunda.
NEDEN ÖNEMLİ?
Halka arz, yatırımcılara restoran sektörüne yatırım yapmak için yeni bir yol sunarken, Blackstone'a da yatırımının bir kısmını satması için erken bir fırsat sunuyor. Ayrıca, nispeten sakin bir dönemin ardından tüketici halka arzlarına olan ilginin test edilmesini sağlıyor.
Jersey Mike's hisselerinin Perşembe günü New York Menkul Kıymetler Borsası'nda JMKE sembolü altında işlem görmeye başlaması planlanıyor. Piyasa, sandviç zincirinin 7,3 milyar dolarlık değerlemesini hak edip edemeyeceğine karar verirken, yatırımcılar açılış fiyatını ve ilk işlemleri yakından takip edecek.
Her manşet bir fırsattır — kenardan izlemeyin. TradeQuo üzerinde canlı işlem yapın.
Kaynak: Reuters
Saat: 13:00 EEST
