Мережа ресторанів за підтримки Blackstone залучає близько 1 мільярда доларів, готуючись розпочати торги на NYSE.
Jersey Mike’s прямує на Волл-стріт після встановлення ціни на своє первинне публічне розміщення акцій (IPO) в США на рівні 23 доларів за акцію, якраз посередині очікуваного діапазону. Угода оцінює мережу сендвічних у близько 7,3 мільярда доларів і входить до числа найбільших IPO ресторанів у США за останні роки.
KEY DETAILS
The offering involves around 43.5 million shares, raising approximately $1 billion for the company and selling shareholders.
Jersey Mike’s управляє близько 3300 точками по всій території США та Канади і планує розширюватися на міжнародному рівні. Вона є другою за обсягом продажів мережею сендвічів типу «саб» у США, поступаючись лише Subway.
Історія компанії починається з 1956 року, коли колишній CEO Пітер Канкро почав працювати в її закладі в Пойнт-Плезант, штат Нью-Джерсі. Він викупив оригінальний магазин у 1975 році, а пізніше почав продавати франшизу бренду.
Гігант приватного капіталу Blackstone придбав контрольний пакет акцій минулого року в межах угоди, яка оцінила Jersey Mike’s приблизно в 8 мільярдів доларів. Після IPO Blackstone збереже приблизно дві третини голосуючих акцій компанії.
РЕАКЦІЯ РИНКУ
IPO відбувається на тлі успішного року для лістингів у США. Компанії в технологічному та промисловому секторах допомогли підняти залучення коштів через IPO вище 130 мільярдів доларів, хоча споживчі та роздрібні угоди залишалися рідкістю.
Jersey Mike’s також є найбільшим ресторанним IPO з моменту, коли Cava залучила 318 мільйонів доларів при оцінці в 4,7 мільярда доларів у 2023 році.
ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Лістинг дає інвесторам новий спосіб отримати доступ до ресторанного сектору, водночас пропонуючи Blackstone ранню можливість продати частину своїх інвестицій. Це також слугує тестом для інтересу до споживчих IPO після відносно спокійного періоду.
Акції Jersey Mike’s мають розпочати торги у четвер на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером JMKE. Інвестори уважно стежитимуть за ціною відкриття та першими торгами, оскільки ринок вирішує, чи зможе мережа сендвічних виправдати свою оцінку в 7,3 мільярда доларів.
Кожен заголовок — це можливість, не спостерігайте за цим збоку. Торгуйте наживо на TradeQuo.
Джерело: Reuters
Час: 13:00 за EEST
