Rantai restoran yang didukung Blackstone ini menggalang dana sekitar $1 miliar saat bersiap untuk mulai melantai di NYSE.
Jersey Mike's bersiap menuju Wall Street setelah menetapkan harga penawaran umum perdana di AS sebesar $23 per saham, tepat di titik tengah dari kisaran yang diharapkan. Kesepakatan ini memberikan nilai valuasi bagi rantai restoran sandwich tersebut sekitar $7,3 miliar dan menempatkannya di antara IPO restoran AS terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
KEY DETAILS
Penawaran ini melibatkan sekitar 43,5 juta saham, yang menghasilkan sekitar $1 miliar bagi perusahaan dan pemegang saham penjual.
Jersey Mike's mengoperasikan sekitar 3.300 lokasi di seluruh AS dan Kanada serta berencana untuk berekspansi secara internasional. Ini adalah rantai restoran sandwich gaya sub terbesar kedua di AS berdasarkan penjualan, di belakang Subway.
Sejarah perusahaan dimulai pada tahun 1956, ketika mantan CEO Peter Cancro mulai bekerja di lokasi Point Pleasant, New Jersey. Dia membeli toko asli tersebut pada tahun 1975 dan kemudian mulai mewaralabakan merek tersebut.
Raksasa ekuitas swasta Blackstone mengakuisisi saham mayoritas tahun lalu dalam kesepakatan yang menilai Jersey Mike's sekitar $8 miliar. Setelah IPO, Blackstone akan mempertahankan sekitar dua pertiga dari hak suara perusahaan.
MARKET REACTION
IPO ini hadir di tengah tahun yang kuat untuk pencatatan saham di AS. Perusahaan-perusahaan di sektor teknologi dan industri telah membantu mendorong penggalangan dana IPO melampaui $130 miliar, meskipun kesepakatan konsumen dan ritel masih tergolong langka.
Jersey Mike's juga merupakan IPO restoran terbesar sejak Cava meraup $318 juta dengan valuasi $4,7 miliar pada tahun 2023.
WHY IT MATTERS
Pencatatan saham ini memberi investor cara baru untuk mendapatkan eksposur ke sektor restoran sekaligus menawarkan peluang awal bagi Blackstone untuk menjual sebagian dari investasinya. Ini juga memberikan ujian bagi minat terhadap IPO konsumen setelah periode yang relatif sepi.
Saham Jersey Mike's dijadwalkan untuk mulai diperdagangkan hari Kamis di New York Stock Exchange dengan kode saham JMKE. Investor akan mengamati harga pembukaan dan perdagangan awal dengan cermat saat pasar menentukan apakah rantai restoran sandwich ini dapat memenuhi nilai valuasinya yang sebesar $7,3 miliar.
Setiap berita utama adalah peluang — jangan hanya menonton dari pinggir lapangan. Tradisikan langsung di TradeQuo.
Sumber: Reuters
Waktu: 1:00 PM EEST
