Blackstone이 지원하는 이 레스토랑 체인은 NYSE 거래 시작을 준비하며 약 10억 달러를 조달하고 있습니다.
Jersey Mike’s는 미국 기업공개(IPO) 공모가를 예상 범위의 중간값인 주당 23달러로 책정한 후 월스트리트로 향하고 있습니다. 이번 거래로 이 샌드위치 체인의 가치는 약 73억 달러로 평가받으며, 최근 몇 년 동안 미국 레스토랑 IPO 중 가장 큰 규모 중 하나로 기록되었습니다.
KEY DETAILS
이번 공모는 약 4,350만 주 규모로, 회사와 구주주를 위해 약 10억 달러를 조달합니다.
Jersey Mike’s는 미국과 캐나다 전역에서 약 3,300개 매장을 운영하고 있으며 해외 시장 확장을 계획하고 있습니다. 매출 기준으로 Subway에 이어 미국에서 두 번째로 큰 서브 스타일 샌드위치 체인입니다.
이 회사의 역사는 전 CEO인 Peter Cancro가 뉴저지주 포인트플레전트 매장에서 일하기 시작한 1956년으로 거슬러 올라갑니다. 그는 1975년에 오리지널 매장을 인수했고, 이후 브랜드 가맹 사업을 시작했습니다.
사모펀드 거인 Blackstone은 지난해 Jersey Mike’s의 가치를 약 80억 달러로 평가한 거래에서 과반수 지분을 인수했습니다. IPO 이후에도 Blackstone은 회사 의결권의 약 3분의 2를 유지하게 됩니다.
MARKET REACTION
이번 IPO는 미국 상장 시장이 강세를 보이는 해에 이루어졌습니다. 기술 및 산업 분야의 기업들이 IPO 조달 금액을 1,300억 달러 이상으로 끌어올리는 데 기여했지만, 소비재 및 유통 분야의 거래는 여전히 드문 편이었습니다.
Jersey Mike’s는 또한 Cava가 2023년에 47억 달러의 가치 평가로 3억 1,800만 달러를 조달한 이후 가장 큰 규모의 레스토랑 IPO입니다.
WHY IT MATTERS
이번 상장은 투자자들에게 레스토랑 섹터에 투자할 수 있는 새로운 기회를 제공하는 동시에, Blackstone에게는 투자금 일부를 조기에 회수할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 비교적 조용했던 시기를 거친 후 소비재 IPO에 대한 시장의 관심을 테스트하는 시험대가 될 것입니다.
Jersey Mike’s 주식은 목요일 뉴욕증권거래소에서 티커명 JMKE로 거래를 시작할 예정입니다. 시장이 이 샌드위치 체인이 73억 달러의 기업 가치에 부합하는지 판단함에 따라, 투자자들은 시초가와 초기 거래 추이를 면밀히 주시할 것입니다.
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출처: Reuters
시간: 1:00 PM EEST
