A rede de restaurantes apoiada pela Blackstone está levantando cerca de US$ 1 bilhão enquanto se prepara para começar a ser negociada na NYSE.
A Jersey Mike’s está a caminho de Wall Street após precificar sua oferta pública inicial nos EUA em US$ 23 por ação, bem no ponto médio de sua faixa esperada. O negócio avalia a rede de sanduíches em cerca de US$ 7,3 bilhões e se classifica entre os maiores IPOs de restaurantes dos EUA nos últimos anos.
DETALHES CHAVE
A oferta envolve cerca de 43,5 milhões de ações, levantando aproximadamente US$ 1 bilhão para a empresa e acionistas vendedores.
A Jersey Mike’s opera cerca de 3.300 unidades nos EUA e Canadá e planeja se expandir internacionalmente. É a segunda maior rede de sanduíches tipo submarino nos EUA em vendas, atrás do Subway.
A história da empresa remonta a 1956, quando o ex-CEO Peter Cancro começou a trabalhar em sua unidade de Point Pleasant, Nova Jersey. Ele comprou a loja original em 1975 e mais tarde começou a franquear a marca.
A gigante de private equity Blackstone adquiriu uma participação majoritária no ano passado em um negócio que avaliou a Jersey Mike’s em cerca de US$ 8 bilhões. Após o IPO, a Blackstone reterá aproximadamente dois terços do poder de voto da empresa.
REAÇÃO DO MERCADO
O IPO ocorre durante um ano forte para listagens nos EUA. Empresas nos setores de tecnologia e industrial ajudaram a impulsionar a captação de recursos de IPO para além de US$ 130 bilhões, embora os negócios de consumo e varejo tenham permanecido escassos.
A Jersey Mike’s também é o maior IPO de restaurante desde que o Cava levantou US$ 318 milhões com uma avaliação de US$ 4,7 bilhões em 2023.
POR QUE ISSO IMPORTA
A listagem dá aos investidores uma nova maneira de obter exposição ao setor de restaurantes, ao mesmo tempo em que oferece à Blackstone uma oportunidade antecipada de vender parte de seu investimento. Também serve como um teste para o apetite por IPOs de consumo após um período relativamente calmo.
As ações da Jersey Mike’s estão programadas para começar a ser negociadas nesta quinta-feira na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker JMKE. Os investidores estarão acompanhando de perto o preço de abertura e as negociações iniciais enquanto o mercado decide se a rede de sanduíches pode fazer jus à sua avaliação de US$ 7,3 bilhões.
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Fonte: Reuters
Hora: 13:00 EEST
