Chuỗi nhà hàng được hỗ trợ bởi Blackstone đang huy động khoảng 1 tỷ USD khi chuẩn bị bắt đầu giao dịch trên sàn NYSE.
Jersey Mike’s đang hướng tới Phố Wall sau khi định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ ở mức 23 USD/cổ phiếu, ngay mức trung điểm của phạm vi dự kiến. Thương vụ này định giá chuỗi cửa hàng bánh sandwich này ở mức khoảng 7,3 tỷ USD và nằm trong số các đợt IPO nhà hàng lớn nhất tại Mỹ trong những năm gần đây.
CHI TIẾT CHÍNH
Đợt chào bán bao gồm khoảng 43,5 triệu cổ phiếu, huy động được khoảng 1 tỷ USD cho công ty và các cổ đông bán ra.
Jersey Mike’s vận hành khoảng 3.300 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ và Canada, đồng thời có kế hoạch mở rộng ra quốc tế. Đây là chuỗi bánh mì sandwich kiểu sub lớn thứ hai tại Mỹ tính theo doanh thu, chỉ sau Subway.
Lịch sử của công ty bắt đầu từ năm 1956, khi cựu CEO Peter Cancro bắt đầu làm việc tại địa điểm Point Pleasant, New Jersey. Ông đã mua lại cửa hàng ban đầu vào năm 1975 và sau đó bắt đầu nhượng quyền thương hiệu.
Gã khổng lồ vốn cổ phần tư nhân Blackstone đã thâu tóm cổ phần đa số vào năm ngoái trong một thương vụ định giá Jersey Mike’s ở mức khoảng 8 tỷ USD. Sau đợt IPO, Blackstone sẽ giữ lại khoảng hai phần ba quyền biểu quyết của công ty.
PHẢN ỨNG CỦA THỊ TRƯỜNG
Đợt IPO diễn ra trong một năm khởi sắc đối với các đợt niêm yết tại Mỹ. Các công ty trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp đã giúp thúc đẩy hoạt động huy động vốn IPO vượt mốc 130 tỷ USD, mặc dù các thương vụ tiêu dùng và bán lẻ vẫn còn khan hiếm.
Jersey Mike’s cũng là đợt IPO nhà hàng lớn nhất kể từ khi Cava huy động được 318 triệu USD với mức định giá 4,7 tỷ USD vào năm 2023.
TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Việc niêm yết mang đến cho các nhà đầu tư một cách mới mẻ để tiếp cận lĩnh vực nhà hàng, đồng thời mang lại cho Blackstone cơ hội sớm để bán một phần khoản đầu tư của mình. Đây cũng là một bài kiểm tra đối với khẩu vị của nhà đầu tư đối với các đợt IPO tiêu dùng sau một thời gian tương đối trầm lắng.
Cổ phiếu của Jersey Mike’s dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch vào thứ Năm trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới mã cổ phiếu JMKE. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ giá mở cửa và các giao dịch ban đầu khi thị trường quyết định xem liệu chuỗi bánh sandwich này có xứng đáng với mức định giá 7,3 tỷ USD hay không.
Mọi tiêu đề tin tức đều là một cơ hội — đừng chỉ đứng ngoài quan sát. Hãy giao dịch trực tiếp trên TradeQuo.
Nguồn: Reuters
Thời gian: 1:00 PM EEST
