Jersey Mike’s 進軍華爾街：三明治巨頭 10 億美元 IPO 定價 23 美元

這家獲得 Blackstone 支持的連鎖餐廳正籌集約 10 億美元，準備在紐約證券交易所開始交易。

Jersey Mike’s 正在進軍華爾街，其美國首次公開募股（IPO）定價為每股 23 美元，恰好處於其預期範圍的中間值。該交易對這家三明治連鎖店的估值約為 73 億美元，並躋身近年來美國最大的餐廳 IPO 之列。

關鍵細節

此次發行涉及約 4350 萬股股票，為該公司及出售股東籌集約 10 億美元。

Jersey Mike’s 在美國和加拿大經營約 3,300 家分店，並計劃向國際擴張。按銷售額計算，它是美國第二大潛艇三明治連鎖店，僅次於 Subway。

該公司的歷史可以追溯到 1956 年，當時前 CEO Peter Cancro 開始在其新澤西州波因特普萊森（Point Pleasant）的分店工作。他在 1975 年買下了最初的店面，隨後開始進行品牌特許經營。

私募股權巨頭 Blackstone 去年在一次交易中收購了多數股權，該交易對 Jersey Mike’s 的估值約為 80 億美元。IPO 之後，Blackstone 將保留該公司約三分之二的投票權。

市場反應

此次 IPO 正值美國上市表現強勁的一年。科技和工業領域的公司已推動 IPO 募資總額超過 1300 億美元，儘管消費和零售交易仍然稀少。

Jersey Mike’s 也是自 Cava 在 2023 年以 47 億美元估值籌集 3.18 億美元以來，規模最大的餐廳 IPO。

為什麼重要

此次上市為投資者提供了接觸餐飲業的新途徑，同時也為 Blackstone 提供了出售其部分投資的早期機會。在一段相對平靜的時期過後，它也為市場對消費類 IPO 的胃口提供了一次測試。

Jersey Mike’s 的股票預計將於週四在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為 JMKE。隨著市場決定這家三明治連鎖店是否能不負其 73 億美元的估值，投資者將密切關注開盤價和早期交易。

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來源：Reuters

時間：下午 1:00 EEST