Blackstoneが支援するレストランチェーンは、ニューヨーク証券取引所（NYSE）での取引開始に備え、約10億ドルを調達しています。
Jersey Mike’sは、米国での新規株式公開（IPO）の価格を、想定レンジの中央値にあたる1株あたり23ドルに設定し、ウォール街への上場を果たします。この取引により、同サンドイッチチェーンの評価額は約73億ドルとなり、近年の米国におけるレストランIPOとして最大規模のものとなります。
KEY DETAILS
今回の売り出しには約4,350万株が含まれ、同社と売り出し株主のために約10億ドルを調達します。
Jersey Mike’sは、米国とカナダ全土で約3,300店舗を運営しており、海外展開も計画しています。同社は、売上高においてサブウェイに次ぐ、米国で第2位のサブスタイルのサンドイッチチェーンです。
同社の歴史は1956年にまで遡り、元CEOであるPeter Cancro氏がニュージャージー州ポイントプレザントの店舗で働き始めたのが始まりです。彼は1975年に最初の店舗を買収し、後にブランドのフランチャイズ展開を開始しました。
プライベートエクイティ大手のBlackstoneは昨年、Jersey Mike’sの企業価値を約80億ドルと評価した取引で、同社の過半数株式を取得しました。IPO後も、Blackstoneは同社の議決権の約3分の2を維持します。
MARKET REACTION
今回のIPOは、米国での上場が好調な年に行われました。テクノロジー部門や産業部門の企業がIPOによる資金調達額を1,300億ドル以上に押し上げる一方で、消費者向けや小売関連の案件は依然として少ない状態が続いています。
また、Jersey Mike’sは、2023年にCavaが47億ドルの評価額で3億1,800万ドルを調達して以来、最大のレストランIPOとなります。
WHY IT MATTERS
この上場により、投資家はレストランセクターへの投資機会を新たに得ることができ、Blackstoneにとっては投資の一部を早期に売却する機会となります。また、比較的動きが少なかった消費者向けIPOに対する投資家の意欲を測る試金石ともなります。
Jersey Mike’sの株式は、木曜日にニューヨーク証券取引所でティッカーシンボル「JMKE」として取引を開始する予定です。市場がこのサンドイッチチェーンが73億ドルの評価額に見合うかどうかを見極める中、投資家は初値や取引開始直後の動きを注視することになります。
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情報源：Reuters
時間：1:00 PM EEST
