暗号資産に投資する際、より速く利益を得るための手法があります。それが金融レバレッジです。ここではその仕組みを解説します。
金融レバレッジは、トレーダーや投資家が利益の積み上げを加速させるために使える最良の手段の一つです。暗号資産投資でどのように使われるのかを知りたいなら、この記事をチェックしてください。
金融レバレッジとは？
レバレッジは単なるツールというより、個人または機関が資産を購入するために資金を借りる戦略と定義できます。簡単に言えば、信用（借入）です。これは確かに利益の可能性を高めますが、同じ大きさで大きな損失に直面するリスクも高めます。
例1
レバレッジの仕組みは日常生活の例で説明できます。住宅購入のためにお金を借りる例を使いましょう。購入するだけの資金がない場合、住宅ローンを申し込み、借りた元本に加えて借入先が課す利息を完済しなければなりません。引っ越しを決めて家を売る必要がある場合、まず住宅ローンを返済しなければならず、もし家が購入時より安くしか売れなければ損失になります。
例2
$100の株を買うために$1,000を持っているとします。この場合、最大10株まで購入できます。しかし、あなたはさらに$1,000を借りることにしました。すると最大20株まで購入でき、つまりレバレッジは1:2です。これにより潜在的な利益は高くなりますが、すべての資本をより速く失うリスクも高くなります。暗号資産市場では1:30、1:50、さらには1:125のレバレッジも一般的に見られます。
信じられないかもしれませんが、1:100のレバレッジとわずか$1,000の資本があれば、現在価格が約$50,000の時点でほぼ2BTCを買うことができます。ただし、価格がわずか1%下落しただけで資本が清算されるため、リスクは非常に高いです。このため、利用可能な資本のすべてを使ってレバレッジ取引を始めるのは推奨されません。経験豊富な投資家が、1回の取引あたりの最大リスクを1%〜3%に抑えるよう勧めるのはよくあることです。
金融レバレッジを使って暗号資産に投資するには？
デリバティブ商品を使えば、金融レバレッジの利点を活かして暗号資産に投資できます。最も人気があるのは先物とCFDです。先物は、当事者が将来の特定日に特定価格で原資産を売買することを約束する契約です。満期まで二次市場で売買することができます。価格は需要と供給によって決まります。ブローカーは通常、追加コストを伴う契約の自動更新を実行します。
暗号資産投資向けの金融レバレッジ付き先物は、多くのブローカーや取引所で利用可能です。差金決済取引（CFD）は、買い手が原資産の現在価値と契約作成時の価格との差額を売り手に支払う契約です。この種の商品を取引するうえで最も機能が充実し広く使われているのはBinanceです。暗号資産CFDを選ぶなら、取引先として最良の一つはXTBブローカーです。
レバレッジ利用のメリットとデメリット
金融レバレッジは諸刃の剣であり、暗号資産投資において注意深く扱わなければ危険です。しかし、使用に伴うリスクを理解し、1回の負けトレードが出ても気にならないような計画を作れば、最良の味方にもなります。そのため、この魅力的なツールがもたらす利点と危険を見直す価値があります。
メリット
利益の増加
レバレッジ投資における最も大きな利点は間違いなくこれです。購買力が高まることで、より少ない労力でより多くの利益を得やすくなります。さらに、小さな価格変動から利益を狙うトレーダーにも有利です。例えば、$2,000で1ETHを買い、それが10%上昇した場合、利益は$200です。一方、1:10のレバレッジを使えば同じ資本で10ETHを買えるため、10%上昇時の利益は$2,000になります。
資本効率の向上
資本の購買力が高まると、資本効率はすぐに向上します。レバレッジなしの取引で$100を生み出すのに5日かかると考えてみてください。資本をより多くの回数再投資できるため、同じ$100を得るまでの時間は短くなり、結果もより頻繁に得られます。
低ボラティリティ期でも活用できる。
相場が横ばいでボラティリティが低い局面でも、レバレッジを使えば暗号資産に投資して十分な利益を得ることが可能です。このツールを使うと購買力が上がるため、小さな値動きでも良いリターンを生み出せます。
デメリット
損失の拡大
レバレッジで利益が増えるのと同様に、損失も同じ倍率で増えます。取引が逆行すれば、使用したレバレッジに比例して資本の減少が避けられません。そのため、このツールはストップロスと1回の取引あたりの最小リスク設定と併用することが極めて重要です。これはリスク管理と呼ばれ、詳しくはここで読むことができます。
利息の支払い
このツールは要するに単なる信用取引であり、使うたびに利息という追加コストが発生します。勝っても負けても、借入コストは資本から直接差し引かれます。
マージンコール
最後に挙げるもう一つの重要なリスクは、金融レバレッジを使った暗号資産投資です。資本が最低必要額を下回ると、ブローカー／取引所からマージンコールを受けるリスクにさらされます。
これは、追加入金して速やかに最低必要額を満たさない場合、ブローカーがあなたのポジションを自動的に清算し、場合によっては複数のポジションを清算する可能性があることを意味します。また、潜在的な利益を断ち切ったり、回復可能だった損失ポジションを強制決済したりすることにもつながります。
上記のコンテンツはTradeQuoによって提供および有償掲載されたものであり、一般的な情報提供のみを目的としています。これは投資助言または専門的助言を行うものではなく、そのようにみなされるべきではありません。当該情報に基づいて行動を起こす前に、各分野の専門家にご相談されることをお勧めします。当社は、本記事内で言及されるいかなる第三者も認定するものではありません。本記事で説明される有価証券、セクター、または市場が過去または将来において利益をもたらした、あるいはもたらすと想定しないでください。市場および経済の見通しは予告なく変更される場合があり、ここに掲載された時点で既に古くなっている可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではなく、損失が発生する可能性があります。過去の実績または仮説上の運用成績は、説明目的のためにのみ掲載されています。