Mục lục
Giới thiệu
Cách chọn một nhà giao dịch để sao chép
Tại sao đa dạng hóa giữa nhiều nhà giao dịch giúp giảm thiểu rủi ro
Thiết lập giới hạn rủi ro cho các mối quan hệ sao chép giao dịch
Các lỗi phổ biến cần tránh trong sao chép giao dịch
Theo dõi và điều chỉnh chiến lược sao chép giao dịch của bạn theo thời gian
Thử nghiệm chiến lược bằng tài khoản Demo trước
Kết luận
Câu hỏi thường gặp
Giới thiệu
Bật tính năng sao chép giao dịch là phần dễ dàng. Điều thực sự quyết định việc bạn kiếm được tiền hay mất tiền chính là chiến lược đằng sau người mà bạn theo dõi và cách bạn quản lý mối quan hệ đó tốt như thế nào theo thời gian. Bài viết này giả định rằng bạn đã hiểu cơ chế hoạt động của sao chép giao dịch - đăng ký theo dõi một nhà giao dịch, phân bổ vốn và để các giao dịch của họ được sao chép trong tài khoản của bạn. Nếu bạn cần nền tảng đó trước, hãy bắt đầu với bài viết này. Tại đây, chúng tôi tập trung vào các chiến lược sao chép giao dịch tốt nhất giúp phân biệt kết quả nhất quán với những phỏng đoán tốn kém.
Cách chọn một nhà giao dịch để sao chép
Đây là quyết định định hình mọi thứ khác, vì vậy nó xứng đáng được xem xét kỹ lưỡng hơn so với những gì hầu hết những người mới bắt đầu thường làm.
Hãy nhìn vào toàn bộ lịch sử hiệu suất, không chỉ các điểm nổi bật. Một nhà giao dịch tăng trưởng 40% trong tháng qua có vẻ rất hấp dẫn, nhưng bức ảnh chụp nhanh đó hầu như không nói lên điều gì về cách họ thể hiện trong các điều kiện thị trường khác nhau. Hãy xem xét lịch sử giao dịch của họ trong sáu tháng, một năm hoặc lâu hơn nếu có sẵn. Bạn đang tìm kiếm sự nhất quán và một chiến lược có thể đứng vững qua nhiều chu kỳ thị trường, chứ không phải một chuỗi may mắn.
Kiểm tra mức sụt giảm tài sản tối đa (maximum drawdown) và điểm rủi ro trước khi bạn kiểm tra lợi nhuận. Mức sụt giảm tài sản tối đa cho thấy mức thua lỗ lớn nhất từ đỉnh xuống đáy mà một nhà giao dịch từng trải qua, đây là một bức tranh trung thực hơn nhiều về rủi ro giảm giá so với các con số lợi nhuận tiêu đề. Một nhà giao dịch có lợi nhuận trung bình năm 25% và mức sụt giảm tài sản tối đa 60% là một đề xuất rất khác so với một nhà giao dịch có lợi nhuận 18% và mức sụt giảm 12%. Hầu hết các nền tảng cũng chỉ định một điểm số rủi ro - hãy sử dụng nó như một bộ lọc, chứ không phải một chú thích phụ.
Sự tương thích của chiến lược với các mục tiêu của riêng bạn. Một nhà giao dịch lướt sóng (scalper) mở và đóng hàng chục vị thế mỗi ngày giao dịch trên một khung thời gian và hồ sơ rủi ro hoàn toàn khác với một nhà giao dịch giữ vị thế trong nhiều tuần (swing trader). Tương tự như vậy, một nhà giao dịch chỉ tập trung vào các cặp tiền tệ chính (forex majors) sẽ hành xử không giống như một người tập trung vào các đồng altcoin biến động mạnh hoặc các chỉ số. Trước khi sao chép bất kỳ ai, hãy tự hỏi liệu trọng tâm tài sản, thời gian nắm giữ và quy mô vị thế điển hình của họ có thực sự phù hợp với những gì bạn đang cố gắng đạt được và mức độ biến động mà bạn có thể chấp nhận hay không.
Ưu tiên tính minh bạch và sự lâu dài hơn là lợi nhuận ngắn hạn. Những nhà giao dịch cởi mở chia sẻ logic chiến lược, các tham số rủi ro và các khoản lỗ lịch sử của họ (không chỉ các khoản thắng) đang cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Một nhà giao dịch đã hoạt động tích cực và có lợi nhuận trong hai năm qua các điều kiện thị trường khác nhau nhìn chung là một lựa chọn an toàn hơn so với một người đang có chuỗi thắng kéo dài ba tuần, ngay cả khi các con số của nhà giao dịch mới hiện tại trông có vẻ hào nhoáng hơn.
Tại sao đa dạng hóa giữa nhiều nhà giao dịch giúp giảm thiểu rủi ro
Chỉ theo dõi một nhà giao dịch duy nhất có nghĩa là toàn bộ danh mục đầu tư sao chép giao dịch của bạn sẽ sống hoặc chết theo các quyết định của người đó. Nếu chiến lược của họ ngừng hoạt động do điều kiện thị trường thay đổi, họ chấp nhận rủi ro nhiều hơn bình thường hoặc họ đơn giản là có một chuỗi ngày tồi tệ, toàn bộ phần vốn phân bổ của bạn sẽ chịu ảnh hưởng.
Đa dạng hóa giữa các nhà giao dịch có chiến lược và hồ sơ rủi ro khác nhau sẽ giúp phân tán mức độ rủi ro đó. Ví dụ, thay vì phân bổ 100% vốn sao chép giao dịch của bạn cho một nhà giao dịch ngắn hạn tích cực, bạn có thể chia nó cho ba hoặc bốn người: một nhà giao dịch dài hạn thận trọng, một nhà giao dịch trung hạn vừa phải và một hoặc hai chuyên gia có rủi ro cao hơn, phần thưởng cao hơn trong một loại tài sản khác. Nếu một người hoạt động kém hiệu quả hoặc bị tạm dừng, những người khác vẫn tiếp tục hoạt động độc lập và tác động lên toàn bộ danh mục đầu tư của bạn sẽ được kiểm soát thay vì bị ảnh hưởng toàn bộ.
Đây không phải là một điều có thì tốt - đó là một kỹ thuật quản lý rủi ro cốt lõi, cùng một nguyên lý làm nền tảng cho việc đa dạng hóa trong bất kỳ danh mục đầu tư nào.
Thiết lập giới hạn rủi ro cho các mối quan hệ sao chép giao dịch
Đa dạng hóa bảo vệ bạn ở cấp độ danh mục đầu tư. Giới hạn rủi ro bảo vệ bạn trong từng mối quan hệ sao chép riêng lẻ.
Đặt mức dừng lỗ cho mỗi nhà giao dịch bạn sao chép. Hầu hết các nền tảng cho phép bạn xác định ngưỡng dừng lỗ cho từng mối quan hệ sao chép một cách độc lập, vì vậy một chuỗi thua lỗ từ một nhà giao dịch sẽ không âm thầm làm xói mòn toàn bộ số dư của bạn trước khi bạn nhận ra.
Giới hạn lượng vốn mà bất kỳ nhà giao dịch đơn lẻ nào có thể kiểm soát. Ngay cả một nhà giao dịch có lịch sử giao dịch tốt cũng không nên nhận một phần phân bổ quá lớn từ bạn. Quyết định trước tỷ lệ phần trăm vốn sao chép giao dịch mà một nhà giao dịch bất kỳ có thể nắm giữ và tuân thủ nó sẽ ngăn một mối quan hệ đơn lẻ trở thành một rủi ro tập trung mà bạn không có ý định gánh chịu.
Coi phân bổ ban đầu của bạn là điểm khởi đầu, không phải là quyết định vĩnh viễn. Nhiều người mới bắt đầu thiết lập phân bổ của họ một lần và không bao giờ xem xét lại. Giới hạn rủi ro hoạt động tốt nhất khi chúng được điều chỉnh khi có dữ liệu hiệu suất - thắt chặt mức độ tiếp xúc với các nhà giao dịch đang hoạt động kém hiệu quả hoặc cho thấy mức độ biến động gia tăng, và phân bổ lại cho những người tiếp tục hoạt động trong phạm vi chấp nhận rủi ro của bạn.
Các lỗi phổ biến cần tránh trong sao chép giao dịch
Ngay cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng rơi vào những khuôn mẫu này. Tránh được chúng thường là điều phân biệt giữa một chiến lược sao chép giao dịch bền vững và một chiến lược gây nản lòng.
Quá phụ thuộc vào một nhà giao dịch duy nhất. Tập trung vốn của bạn vào một nhà giao dịch có nghĩa là tháng tồi tệ của họ cũng là tháng tồi tệ của bạn. Hãy đa dạng hóa và hiểu chiến lược đằng sau mỗi giao dịch bạn sao chép.
Bỏ qua các xu hướng thị trường rộng lớn hơn. Một chiến lược hoạt động hiệu quả trong một thị trường có xu hướng rõ ràng có thể bị đổ vỡ trong một thị trường biến động không rõ xu hướng hoặc đảo chiều. Hãy nhận biết các điều kiện thị trường tổng thể thay vì giả định rằng một chiến lược được sao chép sẽ hoạt động theo cùng một cách bất kể bối cảnh.
Bỏ qua quản lý rủi ro. Bỏ qua các mức dừng lỗ và giới hạn phân bổ khiến bạn phải đối mặt với những khoản lỗ mà lẽ ra bạn có thể hạn chế được. Hãy thiết lập các tham số rủi ro trước khi bạn bắt đầu sao chép, chứ không phải sau khi một khoản lỗ xảy ra khiến bạn ước mình đã làm như vậy.
Không theo dõi dữ liệu hiệu suất của nhà giao dịch. Sao chép một nhà giao dịch và sau đó không bao giờ kiểm tra kết quả của họ là một cách tiếp cận thụ động dẫn đến những bất ngờ không mong muốn. Hãy xem xét hiệu suất thường xuyên, không chỉ ở thời điểm bắt đầu.
Sao chép mà không hiểu chiến lược cơ bản. Nếu bạn không biết tại sao một nhà giao dịch lại thực hiện các bước đi của họ, bạn sẽ không biết khi nào cách tiếp cận của họ đã không còn phù hợp với mục tiêu hoặc mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
Theo dõi và điều chỉnh chiến lược sao chép giao dịch của bạn theo thời gian
Sao chép giao dịch không phải là một hoạt động "thiết lập rồi quên đi". Kết quả và cách tiếp cận của một nhà giao dịch có thể thay đổi, đôi khi dần dần, đôi khi qua đêm, và chiến lược của bạn cần phải bắt kịp tốc độ đó.
Hãy tập thói quen kiểm tra các chỉ số hiệu suất theo một lịch trình thường xuyên, không chỉ khi có điều gì đó rõ ràng là không ổn. Tìm kiếm những thay đổi trong mức sụt giảm tài sản, những thay đổi trong tần suất giao dịch hoặc trọng tâm tài sản, và liệu lợi nhuận có còn nhất quán với những gì đã thu hút bạn đến với nhà giao dịch đó ngay từ đầu hay không.
Hãy sẵn sàng ngừng sao chép một nhà giao dịch có chiến lược hoặc kết quả đã thay đổi, ngay cả khi trước đó họ hoạt động rất tốt. Hiệu suất trong quá khứ đã giúp họ có một vị trí trong danh mục đầu tư của bạn; nó không đảm bảo họ sẽ giữ được vị trí đó. Đồng thời, hãy coi số tiền phân bổ của bạn là có thể điều chỉnh, tăng mức độ tiếp xúc với những nhà giao dịch tiếp tục hoạt động trong phạm vi chấp nhận rủi ro của bạn và giảm bớt đối với những người không đạt yêu cầu, thay vì để nguyên thiết lập ban đầu của bạn vô thời hạn.
Thử nghiệm chiến lược bằng tài khoản Demo trước
Trước khi cam kết vốn thật cho một nhà giao dịch mới hoặc một chiến lược xa lạ, hãy thử nghiệm nó trong một tài khoản demo. Điều này cho phép bạn quan sát cách tiếp cận của một nhà giao dịch diễn ra như thế nào và bạn cảm thấy thế nào về mức độ biến động liên quan, mà không có bất kỳ rủi ro tài chính nào đi kèm.
Một khoảng thời gian demo từ vài tuần đến vài tháng thường là đủ để xem một chiến lược hoạt động như thế nào qua các điều kiện thị trường khác nhau trước khi bạn quyết định xem nó có xứng đáng được phân bổ vốn thực hay không. Bước này đặc biệt hữu ích khi bạn đang xem xét một nhà giao dịch có phong cách mới mẻ đối với bạn, vì nó cung cấp cho bạn một cách ít rủi ro để xác nhận chiến lược thực sự phù hợp với mục tiêu của bạn trước khi tiền của bạn được đưa vào cuộc chơi.
Kết luận
Các chiến lược sao chép giao dịch không phải là một quyết định thiết lập một lần; chúng là một kỷ luật liên tục của việc lựa chọn cẩn thận, đa dạng hóa có chủ ý, đặt ra các giới hạn rủi ro thực tế và duy trì việc theo dõi hiệu suất theo thời gian. Những nhà giao dịch thành công ở việc này không phải là những người đã chọn đúng một lần; họ là những người không ngừng đánh giá và điều chỉnh.
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để tôi chọn một nhà giao dịch đáng tin cậy để sao chép?
Đánh giá toàn bộ lịch sử hiệu suất của một nhà giao dịch thay vì chỉ dựa vào các kết quả gần đây, kiểm tra mức sụt giảm tài sản tối đa của họ để hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực tế, và xác nhận phong cách giao dịch của họ phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu của riêng bạn.
Những sai lầm phổ biến nhất khi sao chép giao dịch là gì?
Những sai lầm phổ biến nhất là phụ thuộc vào một nhà giao dịch duy nhất thay vì đa dạng hóa, bỏ qua việc các điều kiện thị trường rộng lớn hơn ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược được sao chép, và không thiết lập giới hạn rủi ro cho các mối quan hệ sao chép giao dịch riêng lẻ.
Tôi có nên đa dạng hóa giữa nhiều nhà giao dịch khi sao chép giao dịch không?
Có, việc theo dõi một vài nhà giao dịch với các chiến lược và hồ sơ rủi ro khác nhau sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào hiệu suất của bất kỳ nhà giao dịch đơn lẻ nào và hạn chế tác động nếu một chiến lược hoạt động kém hiệu quả.
Tôi nên xem lại các nhà giao dịch mà tôi đang sao chép thường xuyên như thế nào?
Hiệu suất và chiến lược nên được xem xét thường xuyên, vì kết quả và cách tiếp cận của nhà giao dịch có thể thay đổi theo thời gian, và một chiến lược từng hoạt động hiệu quả trước đây có thể ngừng hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: CFD là những công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không trước khi đầu tư.
